Der Tab „Kunden“ bietet Ihnen eine vollständige Übersicht über Ihre Kundenliste und alle Aktivitäten an einem Ort. Sie können Kundendaten und Bestellhistorie nachverfolgen, Kunden über das integrierte Nachrichtensystem kontaktieren, Bestellungen in ihrem Namen aufgeben sowie interne Notizen und Dateien hinzufügen, um alles übersichtlich zu organisieren.
Den Tab „Kunden“ öffnen
- Gehen Sie zu Ihrem Website-Dashboard.
- Klicken Sie im Seitenmenü auf Kunden.
Sie sehen eine Tabelle mit allen Kunden, die mit Ihrer Website interagiert haben (z. B. über den Shop, Buchung und andere Module).
Die Kundenliste verstehen
Jeder Kunde wird als Zeile in der Tabelle angezeigt:
- Name
Der Name, den der Kunde beim Kauf/bei der Registrierung eingegeben hat.
- E-Mail
Die E-Mail-Adresse des Kunden.
- Telefonnummer
Die Telefonnummer des Kunden (falls angegeben).
- Land
Das Land des Kunden.
- Module
Zeigt, woher die Kundenaktivität stammt (z. B. Shop, Terminplan und mehr).
- Filter (Tags)
Filtern Sie Kunden nach Tag, um nur Kunden anzuzeigen, die mit diesem Tag verknüpft sind.
- Beitrittszeit
Datum und Uhrzeit, zu der der Kunde hinzugefügt wurde.
- Benachrichtigung über Aktionen
Zeigt, ob der Kunde Werbe-E-Mails abonniert hat.
(Grün = aktiviert, Rot = deaktiviert)
- Systembenachrichtigung
Zeigt, ob der Kunde E-Mails zu System-Updates abonniert hat. (Grün = aktiviert, Rot = deaktiviert)
- Ansehen
Öffnet das Kundenprofil, um Aktivitäten einzusehen, Details zu bearbeiten und dem Kunden eine Nachricht zu senden.
Einen Kunden ansehen und verwalten
Kundenprofil öffnen (Ansehen)
Klicken Sie auf Ansehen, um die vollständigen Kundendetails zu sehen, einschließlich:
- Bestellverlauf und Gesamtsumme der Einkäufe
- Gebuchte Leistungen (falls relevant)
- Nachrichtenverläufe
Aktionen
Im Kundenprofil können Sie unter Aktionen Folgendes tun:
- Eine Nachricht senden
- Das Aktivitätsprotokoll ansehen
- Eine Bestellung für den Kunden aufgeben
Kundendaten bearbeiten
Klicken Sie auf Bearbeiten, um Kundeninformationen zu aktualisieren, ein Bild hinzuzufügen und Benachrichtigungseinstellungen zu verwalten.
Hinweis: Die E-Mail-Adresse des Kunden kann nicht geändert werden.
Bestellsumme
Prüfen Sie die Gesamtsumme der Einkäufe des Kunden und sehen Sie sich seinen Bestellverlauf an.
Interne Notizen und Dateien
Unter Interne Notizen klicken Sie auf Kommentar hinzufügen, um interne Notizen zu speichern und Dateien zum Kunden hinzuzufügen.
Schnellaktionen aus der Tabelle (drei Punkte)
Klicken Sie auf die drei Punkte neben einem Kunden, um Aktionen auszuführen, ohne das Profil zu öffnen:
- Bearbeiten - Kundendaten aktualisieren
- Nachricht senden - Dem Kunden eine Nachricht senden (später im Kundenprofil sichtbar)
- Aktivitätsprotokoll ansehen - Aktuelle Kundenaktivitäten anzeigen
- Eine Bestellung aufgeben - Eine Bestellung für den Kunden erstellen (Sie können auch Gutscheine anwenden)
- Inaktiv - Den Kunden als inaktiv markieren
Hinweis: Inaktive Kunden erscheinen nur in der Liste der inaktiven Kunden
Einen neuen Kunden manuell hinzufügen
- Klicken Sie im Tab Kunden auf Neuen Kunden hinzufügen.
- Geben Sie die Kundeninformationen ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Von diesem Bildschirm aus können Sie außerdem:
- Einen Tag zuweisen
- Den Kunden (optional) in Ihre Mailingliste aufnehmen
Kunden exportieren oder importieren (CSV)
Sie können Kunden in großen Mengen verwalten, indem Sie eine CSV-Datei exportieren oder importieren.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben Neuen Kunden hinzufügen.
- Wählen Sie Export oder Import.
Export
Exportieren Sie Ihre Kundenliste, um sie in Tools wie Microsoft Excel oder Google Sheets zu bearbeiten.
Import
Importieren Sie Kunden aus einer bestehenden Liste.
Importtyp
- CSV-Datei hochladen - Eine korrekt formatierte CSV-Datei importieren
- Einfach kopieren/einfügen - E-Mail-Adressen der Kunden durch Kommas getrennt einfügen
Automatisch abonnieren (optional)
Aktivieren Sie Automatisch abonnieren, um importierte Kunden Ihrer Mailingliste hinzuzufügen.
Hinweis: Wenn Sie diese Option während des Imports nicht aktivieren, werden Kunden nicht automatisch abonniert. Sie müssen dies später manuell aktivieren oder Kunden können sich selbst in der Client Zone (falls verfügbar) anmelden.
Anforderungen an die CSV-Datei
Um Importprobleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre CSV dem Plattformformat entspricht:
- Laden Sie die im Importbildschirm bereitgestellte Beispiel-CSV-Datei herunter.
- Geben Sie Ihre Kundendaten mit denselben Spaltenüberschriften ein.
- Vermeiden Sie zusätzliche Felder, die nicht in der Beispieldatei enthalten sind – diese Felder werden in der Kundentabelle nicht angezeigt und können dazu führen, dass der Import fehlschlägt.
