Der Tab „Kunden“ bietet Ihnen an einem Ort einen vollständigen Überblick über Ihre Kundenliste und alle Aktivitäten. Sie können Kundendaten und Bestellhistorie nachverfolgen, Kunden über das integrierte Nachrichtensystem kontaktieren, Bestellungen in ihrem Namen aufgeben sowie interne Notizen und Dateien hinzufügen, um alles übersichtlich zu organisieren.
Den Tab „Kunden“ öffnen
- Gehen Sie zu Ihrem Website-Dashboard.
- Klicken Sie im Seitenmenü auf Kunden.
Sie sehen eine Tabelle mit allen Kunden, die mit Ihrer Website interagiert haben (z. B. über den Shop, Buchungen und andere Module).
Die Kundenliste verstehen
Jeder Kunde wird als Zeile in der Tabelle angezeigt:
- Name
Der Name, den der Kunde beim Kauf/bei der Registrierung eingegeben hat.
- E-Mail
Die E-Mail-Adresse des Kunden.
- Telefonnummer
Die Telefonnummer des Kunden (falls angegeben).
- Land
Das Land des Kunden.
- Module
Zeigt, aus welchem Modul die Kundenaktivität stammt (z. B.: Shop, Terminplan, u. mehr).
- Filter (Tags)
Filtern Sie Kunden nach Tag, um nur Kunden anzuzeigen, die mit diesem Tag verknüpft sind.
- Beitrittszeit
Datum und Uhrzeit, wann der Kunde hinzugefügt wurde.
- Werbenachrichtigung
Zeigt, ob der Kunde Newsletter/Promotions-E-Mails abonniert hat.
(Grün = aktiviert, Rot = deaktiviert)
- Systembenachrichtigung
Zeigt, ob der Kunde E-Mails zu Systemupdates abonniert hat. (Grün = aktiviert, Rot = deaktiviert)
- Ansehen
Öffnet das Kundenprofil, um Aktivitäten einzusehen, Details zu bearbeiten und dem Kunden Nachrichten zu senden.
Einen Kunden ansehen und verwalten
Kundenprofil öffnen (Ansehen)
Klicken Sie auf Ansehen, um alle Kundendetails zu sehen, einschließlich:
- Bestellhistorie und Gesamtsummen der Käufe
- Gebuchte Services (falls relevant)
- Nachrichtenverläufe
Aktionen
Im Kundenprofil können Sie unter Aktionen:
- Eine Nachricht senden
- Das Aktivitätsprotokoll anzeigen
- Eine Bestellung für den Kunden aufgeben
Kundendetails bearbeiten
Klicken Sie auf Bearbeiten, um Kundendaten zu aktualisieren, ein Bild hinzuzufügen und Benachrichtigungseinstellungen zu verwalten.
Hinweis: Die E-Mail-Adresse des Kunden kann nicht geändert werden.
Bestellsumme
Prüfen Sie die Gesamtsumme der Käufe des Kunden und sehen Sie sich die Bestellhistorie an.
Interne Notizen und Dateien
Unter Interne Notizen klicken Sie auf Kommentar hinzufügen, um interne Notizen zu speichern und Dateien zum Kunden anzuhängen.
Schnellaktionen aus der Tabelle (Drei Punkte)
Klicken Sie auf die drei Punkte neben einem Kunden, um Aktionen auszuführen, ohne das Profil zu öffnen:
- Bearbeiten - Kundendaten aktualisieren
- Nachricht senden - Dem Kunden eine Nachricht senden (später im Kundenprofil sichtbar)
- Aktivitätsprotokoll anzeigen - Letzte Kundenaktivitäten ansehen
- Eine Bestellung aufgeben - Eine Bestellung für den Kunden erstellen (Sie können auch Gutscheine anwenden)
- Inaktiv - Kunden als inaktiv markieren
Hinweis: Inaktive Kunden erscheinen nur in der Liste der inaktiven Kunden
Einen neuen Kunden manuell hinzufügen
- Klicken Sie im Tab „Kunden“ auf Neuen Kunden hinzufügen.
- Geben Sie die Kundendaten ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Auf diesem Bildschirm können Sie außerdem:
- Einen Tag zuweisen
- Den Kunden (optional) in Ihre Mailingliste eintragen
Kunden exportieren oder importieren (CSV)
Sie können Kunden in großen Mengen verwalten, indem Sie eine CSV-Datei exportieren oder importieren.
- Klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben Neuen Kunden hinzufügen.
- Wählen Sie Export oder Import.
Export
Exportieren Sie Ihre Kundenliste, um sie z. B. in Microsoft Excel oder Google Sheets weiterzubearbeiten.
Import
Importieren Sie Kunden aus einer vorhandenen Liste.
Importtyp
- CSV-Datei hochladen - Eine korrekt formatierte CSV-Datei importieren
- Einfaches Copy/Paste - E-Mail-Adressen der Kunden, durch Kommas getrennt, einfügen
Automatisch abonnieren (optional)
Aktivieren Sie Automatisch abonnieren, um importierte Kunden Ihrer Mailingliste hinzuzufügen.
Hinweis: Wenn Sie diese Option während des Imports nicht aktivieren, werden Kunden nicht automatisch abonniert. Sie müssen dies später manuell aktivieren – oder Kunden können sich selbst über die Client Zone (falls verfügbar) anmelden.
Anforderungen an die CSV-Datei
Um Importprobleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre CSV-Datei dem Plattformformat entspricht:
- Laden Sie die im Importbildschirm bereitgestellte Beispiel-CSV-Datei herunter.
- Geben Sie Ihre Kundendaten mit denselben Spaltenüberschriften ein.
- Fügen Sie keine zusätzlichen Felder hinzu, die nicht in der Beispieldatei enthalten sind – diese Felder werden in der Kundentabelle nicht angezeigt und können dazu führen, dass der Import fehlschlägt.
Hinweis:
Kunden werden in der Reihenfolge ihres Beitritts aufgelistet, wobei der zuletzt hinzugefügte Kunde ganz oben steht. Dieses Format hilft Ihnen, Ihre neuesten Kunden zuerst zu priorisieren. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, die Liste anders oder alphabetisch zu sortieren.
